Les questions que se posent
les dirigeants d'entreprise
« Vous avez construit une entreprise et un patrimoine important,
mais personne ne pilote réellement l'ensemble. »
Rémunération - Comment disposer personnellement de l'argent de mon entreprise de façon intelligente ?
Structuration - SCI, nom propre, holding... personne ne m'a jamais expliqué ce qui était le mieux pour moi.
Retraite - Si je m'arrête demain, ma retraite me suffira-t-elle ?
Transmission - Comment je transmets ce que j'ai construit sans que ça coûte une fortune à mes enfants ?
Méthode - Qu'est-ce que font les dirigeants bien structurés que je ne fais pas encore ?
Cession - Comment préparer au mieux la vente de mon entreprise pour valoriser ce que j'ai construit ?
Vingt ans aux côtés des dirigeants m'ont permis de maîtriser ces réponses. Aujourd'hui, je vous aide à remettre de la cohérence dans votre patrimoine et à prendre des décisions que vous pourrez encore assumer dans dix ans.
Et si vous ne faisiez rien ?
Combien de décisions importantes repoussez-vous simplement parce qu'elles ne sont pas encore urgentes ?
Rémunération, retraite, cession… rien ne vous oblige à décider aujourd'hui. Alors on reporte. On attend d'avoir le temps, les bonnes informations, ou simplement de savoir par où commencer.
Le vrai risque n'est pas de choisir mal. C'est de ne pas choisir, tout simplement parce qu'on ne sait pas toujours par où commencer, ni quelles questions poser.
Ma façon d'exercer ce métier
Une entreprise ne se résume pas à un bilan comptable.
Elle raconte souvent toute une vie de travail, des choix, des risques pris, des erreurs, des réussites…
Avant de parler de gestion de patrimoine, je cherche d'abord à découvrir ce que vous avez construit et son contexte. Comprendre votre entreprise, votre métier et les décisions qui vous ont conduit jusqu'ici est indispensable pour vous conseiller avec justesse.
Derrière chaque patrimoine, il y a votre histoire.
Parce que je suis convaincue qu'un conseil n'a de valeur que lorsqu'il est totalement personnalisé, j'ai créé PatrimoniK pour pouvoir vous recommander les conseils les plus adaptés.
Monika Milesi - Fondatrice
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Membre du groupement La Financière d'Orion - 700 conseillers partout en France
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Intermédiaire en Assurance (IAS)
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Conseillère en Investissements Financiers (CIF)
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Formation AUREP en ingénierie patrimoniale du dirigeant
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Plus de 20 ans d'expérience auprès des dirigeants
Pour vous conseiller aujourd'hui…
pas comme il y a vingt ans
Les stratégies patrimoniales évoluent sans cesse.
Je me forme en continu : ingénierie patrimoniale du dirigeant, et maîtrise de l'intelligence artificielle comme outil de recherche, d'analyse et de veille, dans une confidentialité totale.
Ma façon d'accompagner les chefs d'entreprise
sur leur patrimoine
Écouter. Anticiper. Guider.
01
Un premier échange
Une heure pour comprendre où vous en êtes réellement aujourd'hui.
Sans engagement.
Pour voir si la confiance peut s'installer, dans les deux sens.
02
Une analyse de votre situation
Identifier ce qui peut vous coûter cher demain. Structurer les arbitrages entre votre entreprise et votre patrimoine privé.
Décider ce qu'il faut faire maintenant, dans quel ordre, et pourquoi.
03
Un suivi dans la durée
Je formule des préconisations claires et chiffrées. Vous décidez librement. Je reste présent à la fréquence dont vous avez besoin.
Quand quelque chose change et que ça vous concerne, je vous le dis.
Comprendre les décisions qui comptent
Un texte de loi qui change, un seuil fiscal qui évolue, une fenêtre d'investissement qui s'ouvre : pour un chef d'entreprise, ces évolutions ont un impact direct sur les décisions patrimoniales. Je partage ici des repères sur les sujets qui concernent votre situation de dirigeant.
Un premier échange offert
Une heure pour parler de vous, de votre entreprise et de ce qui vous préoccupe. Sans engagement. Si nous pensons pouvoir avancer ensemble, je vous expliquerai ensuite comment je peux vous accompagner.
Monika Milesi
entreprise · holding · immobilier · rémunération · retraite · patrimoine personnel · transmission · protection